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메탄올: 지정학적 갈등 여전, 에너지 시장 변동성에 초점
러시아는 9월 2일부터 장비 고장으로 Nord Stream 1 천연가스 파이프라인의 전송을 중단했으며 Nord Stream 2는 완공 후에도 가동되지 않고 있다.결과적으로 Nord Stream 파이프라인은 9월 초부터 사실상 중단되었습니다.NordStream 파이프라인 누출은 단기적으로 유럽의 가스 공급에 직접적인 영향을 미치지 않을 것입니다.그러나 유럽의 가스 공급은 러시아에 크게 의존하고 있습니다.2021년에 유럽은 3,410억 입방미터의 천연가스를 수입할 것이며 수입 의존도는 59.72%입니다.이 중 파이프라인 가스는 2,328억 입방미터이고 러시아의 파이프라인 가스 수입은 1,670억 입방미터로 전체 천연가스 수입의 49%를 차지합니다.결과적으로 유럽은 러시아 가스에 크게 의존하고 있습니다.유출된 NordStream 1은 연간 용량이 550억 입방미터로 유럽 전체 가스 수입의 16%를 차지하는 유럽 최대 가스 파이프라인입니다.NordStream1이 단기간에 수리될 수 없다면 유럽 가스 공급에 더 큰 영향을 미칠 것입니다.
유럽은 BASF, Air Liquide, Bayer, Covestro 및 Lanxess와 같은 많은 화학 대기업이 있는 세계에서 중요한 화학 생산 기지입니다.유럽의 화학산업은 MDI, TDI 등 다양한 업무에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 유럽의 화학기업의 에너지 비용은 앞으로 높을 것으로 예상됩니다.또한 천연 가스의 타이트한 수급은 원자재 공급에 압력을 가할 것입니다.유럽 화학 회사의 생산이 크게 영향을 받아 일부 글로벌 화학 제품의 수급에 더 큰 영향을 미칠 것입니다.
프랑스의 르아브르(Le Havre)와 리옹(Lyon) 지역은 이미 러시아의 석유 및 가스 공급 중단으로 인해 공급원료 부족을 경험했습니다.ExxonMobil의 Gravenchon과 Total Normandy의 Le Havre 설비가 폐쇄되었고 ExxonMobil의 Fos 설비와 Total의 Feyzin 설비도 현재 서비스가 중단되었으며 프랑스 일부 지역의 휘발유 및 디젤 충전소도 현재 품절 상태입니다.
메탄올 시장의 관점에서 볼 때 유럽의 메탄올 수입은 초기에 주로 러시아 시장에 의존했다.역사적 데이터에 따르면 러시아는 매년 약 150만~180만 톤의 메탄올을 유럽에 수출합니다.작년에 러시아는 Shchekinoazot의 500,000톤/년 메탄올을 새로 생산에 투입했습니다.설치는 또한 수입 추세를 증가시킬 것입니다.그러나 올해 러시아-우크라이나 분쟁이 발발하면서 미국과 유럽이 러시아에 제재를 가하면서 러시아의 메탄올 수출 상황이 근본적으로 바뀌었다.유럽에 계속 수출하는 것은 거의 불가능합니다.1·3분기 상황으로 볼 때 러시아산 메탄올 수출 물량은 주로 인도 시장에서 수입했고, 소량은 중국으로 유입됐다.상대적으로 높은 운임과 낮은 판매 가격은 러시아 메탄올 회사의 이익에 큰 부담을 주었습니다.그리고 올해는 약한 다운 스트림 수요와 일치하고 소비자 시장의 용량도 감소했습니다.러시아 공급은 여전히 이란의 메탄올과 경쟁해야 하며, 이 메탄올은 작년에 연간 165만 톤을 새로 가동했으며 누적 생산 능력은 약 1400만 톤에 달했습니다.
최근 시장 루머에 따르면 인도 시장은 여전히 러시아 상품을 협상 중이며 현재 거래 중인 상품은 10월 말에 선적돼 11월에 도착할 예정이다.변화하는 펀더멘털과 아시아 전역의 불확실한 시장 역학을 감안할 때 구매자는 단기적으로 거래를 원하지 않습니다.이란의 메탄올 공장은 점검 후 이번 주에 여러 장치를 재가동했습니다.다만 10월에는 사전 점검으로 인해 이란에서 공급이 부족할 전망이다.이란으로부터의 화물 선적은 10월에 증가할 것으로 예상되며 11월에는 아시아 시장에 대한 수입 공급이 다소 완화될 수 있습니다.7월부터 9월까지 이란 지역의 공급이 타이트해지면서 아시아 시장의 메탄올 가격이 상승했고, 미국과 유럽 시장에서 뛰는 추세가 빗나가고 있다.현재 미 달러화 금리인상과 해외수요 부진으로 유로존 원자재 가격이 약세를 유지하고 있어 일부 공급물이 유럽으로 수출되는 것을 간접적으로 방해하고 있다.
