메탄올: 2022년 메탄올 시장 검토 및 2023년 전망

메탄올: 2022년 메탄올 시장 검토 및 2023년 전망

I. 메탄올 시장 공급 상황

1, 국내 메탄올 생산 능력은 계속 증가하고 성장률은 둔화

China Daily의 모니터링에 따르면 2022년 세계의 모든 신규 메탄올 생산 능력은 중국에 집중되어 있으며 2022년 중국의 총 신규 메탄올 생산 능력은 554.5만 톤입니다.2022년 말까지 중국은 총 1억 1,306만 톤의 메탄올 생산 능력을 보유했으며, 유효 생산 능력은 약 1,000만 톤으로 전년 대비 5.7% 증가했습니다.연간 100만톤 이상 규모의 기업 생산능력은 23개에 달하며 총 생산능력은 4400만톤 이상으로 전체 생산능력의 40% 이상을 차지한다.

2023년 중국의 다음과 같은 새로운 메탄올 생산 능력 커미셔닝 계획을 살펴보겠습니다.

회사	새로운 용량	원래 용량	총 용량	예정 생산 시간	원료
헤이룽장성 룽메이 톈타이	30	0	30	2023	석탄
후베이 진콩 가스 유한공사	15	0	15	2023	석탄
만리장성 능화	80	0	80	2023	석탄
신장 슈광 루화	10	0	10	2023	아세틸렌 회수 합성 가스
CNOOC 푸다오 컴퍼니	120	0	120	2023	리치 CO2천연 가스
Sichuan Yongying New Material Co., Ltd.	2*15	0	2*15	2023	천연가스에서 아세틸렌 추출
Korla 천연 가스 화학 공업	30	0	30	2023	천연 가스 아세틸렌 테일 가스
닝메이 석탄 점액 종합 활용 프로젝트	100	0	100	2023	석탄
Sailland CO2에서 생산되는 그린 메탄올	10	0	10	2023	이산화탄소
내몽골 Junzheng 화학	55	0	55	2023	용광로/전기로 배기 가스
후베이 신이 화학	9	0	9	2023	콜라 오븐 가스

HIseaChem은 2023년 말까지 중국이 메탄올 생산 능력을 약 400~600만 톤 가동할 계획이며, 그때까지 국내 총 메탄올 생산 능력은 약 120억 톤에 달할 것으로 예상합니다.현재 새로운 석탄 기반 메탄올 공장의 생산은 크게 감소했으며 주로 '이중 탄소' 정책과 석탄 화학 프로젝트의 높은 투자 비용의 영향을 받습니다. '14차 5개년 계획'은 새로운 석탄 화학 정책 지침 및 환경 보호, 석탄 정책 변경 방향으로 변경됩니다.향후 5년 동안 중국의 메탄올 생산 능력은 연평균 3%-5% 성장할 것으로 예상됩니다.산업 통합과 기술 업그레이드를 통해 중국의 메탄올 기업은 녹색 탄소와 같은 새로운 공정으로 보완된 100만 톤 이상의 통합 메탄올-올레핀 공장에 의해 지배될 것입니다.메탄올에서 방향족으로, 메탄올에서 가솔린으로 또한 산업 규모가 확장되고 공급이 점차 증가함에 따라 새로운 개발 기회를 얻을 것입니다.

2、새로운 국제 메탄올 공장의 시운전이 지연되었습니다.

2022년 말까지 전 세계 총 메탄올 생산 능력은 전년 대비 3.3% 증가한 1억 8,900만 톤에 도달했습니다.이 중 중국은 전체 생산능력의 59%를 차지해 지난해보다 소폭 증가했으며 세계에서 유일하게 성장한 지역이다.현재 중국을 제외하고 가장 큰 글로벌 생산 능력은 여전히 ​​이란이며 미국이 그 뒤를 바짝 따르고 있습니다. 경제 수요 약화의 영향뿐만 아니라 해외 설비가 자주 중단되고 전반적인 국제 용량 가동률이 상대적으로 낮습니다.

2023년에는 새로운 국제 메탄올 생산 능력이 이란에서 가동될 것으로 예상되며 원래 2022년에 가동될 예정이었던 Dena 석유 공장은 2023년으로 반복적으로 연기되었으며 공장의 다른 부분은 원래 투입될 예정이었습니다. 2023년에 가동할 예정이지만, 최근 몇 년간 해외 공장의 시운전 진행 상황을 고려하면 어느 정도 시차가 있습니다.2023년 국제 신규 생산은 이란에 집중될 것으로 예상되는 반면 미국과 러시아는 단기간에 가동되기 어렵다.여전히 불분명한 소식으로 가동 중인 것으로 파악하기 어려운 소규모 시설도 일부 있다.미국과 러시아는 단기간에 생산에 투입될 가능성이 낮고, 불확실한 소식으로 파악하기 어려운 소규모 설비도 여전히 남아 있다.

둘째, 메탄올 수입 상황 분석

1, 수입 영향이나 하반기에 주로 반영

중국의 통계에 따르면 많은 수의 글로벌 생산 계획이 2022년에 연기될 것이며, 우리가 알고 있는 스타트업 진행으로 볼 때 2023년에는 소수의 장치가 생산에 투입될 것으로 예상됩니다. 명백한 생산 능력은 2024년에 생산에 투입될 것입니다. 현재의 글로벌 메탄올 생산 능력 규모에서는 가동에 투입된 일부 소규모 단위가 상당한 영향을 미치기 어려웠으며 2023년에도 글로벌 메탄올은 상황에 계속 남아 있을 것으로 예상됩니다. 공급이 수요를 초과하는 곳.생산 분배의 관점에서 볼 때, 2023년 해외 메탄올 공장은 이란을 중심으로 생산에 투입될 것이며, 수입 압력이 있거나 하반기에 있을 것입니다.이란과 미국이 여전히 주류를 이루고 있고, 그때도 수출 물량은 여전히 ​​중국 쪽으로 기울어질 것이다.중국 국내 이중 탄소 목표의 현재 영향, 일부 지역 기업 또는 역방향 용량 통합 또는 제거에 직면.그리고 일부 자원이 풍부한 업스트림 제조업체는 추가 다운스트림 제품을 적극적으로 추가하여 메탄올 생산 능력의 현지 소화를 완료하고 화동 및 기타 소비자 지역의 공급 측면에서 위상 차이를 생성할 가능성을 배제하지 않으며 해당 수입은 또한 보충하기 위해 증가합니다.요약하면, 중국의 메탄올 수입은 2023년에 약 1,200만 톤에 머물 것으로 예상됩니다.

메탄올 수요 분석

지역	장치	생산 능력	예정 생산 시간
이란	데나 페트로	165	2023
	다이폴리머 아리안	165	2023
	시라프 에너지	165	2023
미국	노스웨스트 혁신 1단계(Liberty One)	180	2023
	미국 메탄올 2#	15	2023
	IGP(걸프 코스트 메탄올)	180	2025
	메탄 3#	180	2023년 4분기
러시아	스코보로디노	120	2023
	JSC 슈체킨조츠	45	2023
인도	난럽	16.5	2023

1. 석탄에서 올레핀으로의 발전이 둔화되는 경제적인 이유

MTO/CTO는 메탄올의 첫 번째 주요 수요이며, 메탄올의 연간 소비량은 전체 메탄올 수요의 약 55%를 차지합니다.다만 2022년에는 국내외 경제 여건 악화 등으로 올레핀 제품 수요가 약세를 보이는 반면, 원료 메탄올은 고가를 유지하며 연중 적자를 유지하고 있다.그 결과 석탄에서 올레핀으로의 개발이 둔화되었고 2023년 2분기에는 Ningxia Baofeng의 연간 100만 톤 단위만 시운전이 예정되어 있습니다.중국 최대의 단일 공정 정제 및 화학 통합 프로젝트인 Shenghong Refinery가 완전히 가동되면 Searborn MTO의 외부 메탄올 추출이 이론적으로 연간 240만 톤 감소하므로 석탄에서 메탄올에 대한 실제 수요 증가율이 증가합니다. -to-올레핀은 더 느려질 것입니다.

2. 전통적인 다운스트림 개발 속도는 다양합니다.

전통적인 다운스트림 측면에서 2020-2021년에 고수익 매력으로 다수의 아세트산 프로젝트가 시작되었으며 지난 2년 동안 아세트산 생산 능력이 연간 100만 톤의 속도를 유지했으며, 2023년 초산 신규 생산능력은 120만톤/년에 달한다.최근 몇 년 동안 환경 보호, 안전한 생산 및 원구에 대한 화학 물질 진입과 같은 정책 실시로 인해 포름알데히드 및 ​​디메틸 에테르 기업이 부분적으로 폐쇄되었습니다.DMF가 가동될 예정이지만 전방 수요가 희박하고 수급불균형이 지속되고 있는 점을 감안하면 신규 설비가 가동될지는 미지수다.

IV.2023년 메탄올 시장 전망

제품	기업	생산 능력	생산 시간
염화메탄	둥잉 화타이	16	2023년 생산 개시
염화메탄	지우장 지우홍	10	2023년 생산 개시
MTBE	PetroChina 광시 석유 화학	10	2023년 생산 개시
MTBE	PetroChina 광동 석유 화학	8	2023년 생산 개시
아세트산	화루헝성	80	2023년 하반기
아세트산	대련항리	40	2023년 말
DMF	Guang'an Qianfeng 지우위안	10	2022년 말
DMF	허난 루이보	10	2022년 말
DMF	화루헝성	15	2023년 상반기
DMF	Luxi 화학	20	2023년 초

애프터마켓 측면에서는 2023년 국내 거시적 분위기가 개선될 것으로 예상되며, 연초 집중 정책 기간 동안 정책 강도가 높을 것으로 예상된다.현재 공급 및 수요 구조에서 볼 때 국내 메탄올 생산 능력은 이미 일정 비율의 과잉 생산 능력을 나타냈으며 2023년 국내는 계속해서 새로운 메탄올 생산 능력을 가동할 계획이며 국내 메탄올 공급 측면은 여전히 ​​약간의 성장 여지가 있습니다. 생산 규모에 따라 메탄올 생산 능력 증가율은 둔화될 것으로 예상됩니다.수입 측면에서는 현재 해외 신규 설비를 가동하는 과정에서 2023년 하반기를 중심으로 가동되는 설비가 많지 않을 것으로 예상돼 수입 공급 압박이 더 뚜렷할 수 있다. 올해 하반기에.수요 측면에서 2023년에 기존 다운스트림과 신흥 다운스트림은 운영 장치에 대한 새로운 계획을 가지고 있지만 MTO 새로운 용량은 대부분 생산에 통합되고 새로운 에너지 부문의 메탄올 청정 연료는 증분 시장을 나타내며 메탄올에 대한 총 수요 증가할 것으로 예상되는 반면, 성장률은 계속 둔화되거나, 전반적인 국내 메탄올 패턴은 공급이 수요를 초과하는 상태에 머물 것으로 예상됩니다.국내 메탄올 시장은 먼저 상승한 후 2023년에 하락할 것으로 예상되며 전반적인 진동이 지속됩니다.www.DeepL.com/Translator로 번역됨(무료 버전)